Виджет генерации документов из амоCRM создает документы и заполняет их значениями из полей сделок и контактов в amoCRM. Таким образом вы можете генерировать любые документы, договора счета, акты, коммерческие предложения. Вы один раз вводите информацию в CRM — например реквизиты компании для договора и дальше эти значения попадают во все нужные документы.

Предположим в CRM есть сделка с данными:

Привязан контакт и компания Freshcube demo, указан телефон и ИНН компании.

Для договора в Google Docs заведен специальный шаблон.

Шаблон договора для виджета генерации документов в CRM

Желтым цветом выделены поля которые будут заполняться при генерации документа. Добавится номер договора, дата договора, какой продукт, предмет договора, что делаем срок договора, бюджет сделки. И в реквизитах несколько полей для примера: имя привязанного контакта, телефон компании, ИНН и название компании.

В карточке сделки добавилась вкладка Док24.

Генерация документов в amoCRM

Документ генерируется по нажатию кнопки Создать. Прямо в том же окне можно отредактировать текст. Можем проверить, что сюда корректно передались значения из карточки сделки. Можем оперативно что-то поправить — например нам надо добавить в список услуг в поддержку CRM. Документ можно скачать в формате PDF или отправить клиенту на почту, или поделиться ссылкой с коллегой и согласовать текст в режиме онлайн.

Аналогично работает генерация других документов - счета, акты, доп. соглашения, брифы и т.п. Внедряйте CRM-технологии и благодаря автоматизации освобождайте время менеджеров для основного дела — повышения выручки вашей компании.

Демонстрация виджета

Звоните +7 499 213-30-17